Sycamore Partners ha acquisito Walgreens Boots Alliance

Sycamore Partners ha acquisito Walgreens Boots Alliance. Walgreens Boots Alliance ha stipulato un accordo definitivo per essere acquisita da un’entità affiliata a Sycamore Partners, una società di private equity specializzata in investimenti nel settore della vendita al dettaglio, dei beni di consumo e della distribuzione. Il valore totale dell’operazione ammonta a 23,7 miliardi di dollari. Nel dettaglio, gli azionisti di WBA riceveranno un corrispettivo totale che comprende: 11,45 dollari per azione in contanti alla chiusura dell’operazione con Sycamore, un diritto non trasferibile per ricevere fino a 3,00 dollari in contanti per azione WBA dalla futura monetizzazione degli interessi di WBA nel capitale e nel debito di VillageMD (che include Village Medical, Summit Health e CityMD — definiti come “Attività Dismesse”). Il Corrispettivo in Contanti rappresenta un premio del 29% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni WBA di 8,85 dollari del 9 dicembre 2024, il giorno prima della prima pubblicazione sui media riguardante una potenziale operazione. Il Corrispettivo Totale rappresenta un premio fino al 63% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni WBA alla stessa data. +Sfruttando la competenza di WBA nel settore sanitario e la leadership consolidata di Sycamore nei servizi al consumo e nella vendita al dettaglio, WBA sarà meglio posizionata per diventare la prima scelta nei servizi di farmacia, vendita al dettaglio e salute. La società continuerà a operare sotto i marchi Walgreens e Boots e manterrà il suo portafoglio di marchi di fiducia. WBA manterrà la sua sede nell’area di Chicago e continuerà a contribuire alle comunità in cui opera, con l’obiettivo di migliorare i risultati sanitari e il benessere complessivo dei suoi clienti, pazienti, comunità e collaboratori. Tim Wentworth, CEO di Walgreens Boots Alliance, ha dichiarato: “Nel corso della nostra storia, Walgreens Boots Alliance ha svolto un ruolo cruciale nell’ecosistema sanitario. Ci stiamo concentrando sul rendere la distribuzione di servizi sanitari più efficace, conveniente e accessibile, affrontando le sfide di un settore farmaceutico in rapida evoluzione e di un mercato della vendita al dettaglio sempre più complesso e competitivo. Sycamore ci fornirà l’esperienza e le competenze di un partner con una forte esperienza nei turnaround aziendali di successo. Questo accordo offre un valore premium agli azionisti e la possibilità di beneficiare della futura monetizzazione delle attività VillageMD”. Stefan Kaluzny, Managing Director di Sycamore Partners, ha dichiarato: “Walgreens e Boots sono marchi iconici che da oltre un secolo fanno parte della vita quotidiana di milioni di persone. Sycamore ha grande rispetto per il team di WBA e si impegna a preservare e valorizzare questi marchi. Questa operazione riflette la nostra fiducia nel modello di business di WBA e nella sua capacità di fornire risultati migliori per pazienti, clienti e comunità”. L’accordo prevede un periodo di “go-shop” di 35 giorni, durante il quale WBA, con l’assistenza di Centerview Partners (consulente finanziario), potrà cercare offerte alternative più vantaggiose. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che questo processo porterà a una proposta superiore.